原典
尔时，观世音菩萨①即从座起，顶礼佛足而白佛言：“世尊，忆念我昔无数恒河沙劫，于时，有佛出现于世，名观世音。我于彼佛，发菩提心②。彼佛教我，从闻思修，入三摩地。初于闻中，入流亡所。所入既寂，动静二相，了然不生。如是渐增，闻所闻尽。尽闻不住，觉所觉空。空觉极圆，空所空灭。生灭既灭，寂灭现前。忽然超越世出世间，十方圆明，获二殊胜。一者，上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来，同一慈力；二者，下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰。
“世尊，由我供应观音如来，蒙彼如来，授我如幻③闻熏闻修金刚三昧④，与佛如来同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土。
注释
①观世音菩萨：菩萨即菩提萨埵的略称，意为“觉有情”，或译作“大士”，指有希望达到佛那样觉行圆满的人。菩萨修持大乘六度，求无上菩提，最后成就佛果。观世音菩萨具有大慈大悲之心，他可以显示种种化身，应众生之音声，前往拯救、度脱众生的苦难。在中国佛教中，他与普贤、文殊、地藏并称为四大菩萨。
②菩提心：菩提意译作觉、正觉、无上智慧、佛道等，指对佛教真理的觉悟。菩提心即求正觉之心，所谓“菩萨初发心，缘无上道，我当作佛，是名菩提心”(《大智度论》卷四十一)。
③如幻：即看来真实，实则是没有实体的虚幻的假相。
③金刚三昧：金刚者，最坚固锐利，能摧毁一切。金刚三昧，即通达一切诸法，能破一切诸种烦恼没有遗余的三昧。
译文
此时，观世音菩萨从座位上站起来，在顶礼佛足之后，对佛说：“世尊，回想我在无数恒河沙劫以前，当时有一位佛出现于世，名观世音。我在这位佛的面前，发菩提心。此佛教导于我，要我从听闻、思维、修行慧觉，入三摩地。最初于闻性中修行时，由于闻性内流，离开了声尘，因而闻无所闻；也由于所闻之声既无，就呈现出一片寂静的状态，动和静二种相状也就根本不会产生。这样的渐渐增进，闻性和所闻的声相俱都亡尽，此时就只有心的觉性。既然闻性与所闻声相俱已亡尽，此觉心和所觉之境皆成为空。此觉空之性周遍一切，就使觉空之智和所觉空境俱都消亡。一切生灭也由此不存。既然生灭已灭，寂灭之性也就最后显现在眼前。当此之时，忽然超越世间和出世间，并于十方世界，圆满周遍一切诸法而获得两种殊胜妙用。一者，上合十方诸佛的本妙觉心，与佛如来具有同一的慈悲之心和神力；二者，下合一切六道众生，与他们具有同样的苦乐悲欢。
“世尊，由于我供养观音如来，承蒙他授予我神妙如幻的薰习觉性，修习闻觉之慧的金刚三昧，而与如来具有同一的慈悲之心和神力，能使我身成就三十二种应化之身，进入各种人间国土。
原典
“世尊，若诸菩萨，入三摩地，进修无漏，胜解现圆，我现佛身，而为说法，令其解脱。
“若诸有学①，寂静妙明，胜妙现圆。我于彼前，现独觉身，而为说法，令其解脱。
“若诸有学，断十二缘②，缘断胜性，胜妙现圆，我于彼前，现缘觉身，而为说法，令其解脱。
“若诸有学，得四谛空③，修道入灭，胜性现圆，我于彼前，现声闻身，而为说法，令其解脱。
“若诸众生，欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，我于彼前，现梵王④身，而为说法，令其解脱。
“若诸众生，欲为天主，统领诸天，我于彼前，现帝释⑤身，而为说法，令其成就。
“若诸众生，欲身自在，游行十方，我于彼前，现自在天⑥身，而为说法，令其成就。
“若诸众生，欲身自在，飞行虚空，我于彼前，现大自在天⑦身，而为说法，令其成就。
“若诸众生，爱统鬼神，救护国土，我于彼前，现天大将军⑧身，而为说法，令其成就。
“若诸众生，爱统世界，保护众生，我于彼前，现四天王身，而为说法，令其成就。
“若诸众生，爱生天宫，驱使鬼神，我于彼前，现四天王国太子⑨身，而为说法，令其成就。
“若诸众生，乐为人王，我于彼前现人王身，而为说法，令其成就。
“若诸众生，爱主族姓，世间推让，我于彼前，现长者身，而为说法，令其成就。
“若诸众生，爱谈名言⑩，清净自居，我于彼前，现居士⑾身，而为说法，令其成就。
“若诸众生，爱治国土，剖断邦邑，我于彼前，现宰官身，而为说法，令其成就。
“若诸众生，爱诸数术⑿，摄卫自居，我于彼前，现婆罗门⒀身，而为说法，令其成就。
“若有男子，好学出家，持诸戒律，我于彼前，现比丘身，而为说法，令其成就。
“若有女人，好学出家，持诸禁戒，我于彼前，现比丘尼身，而为说法，令其成就。
“若有男子，乐持五戒，我于彼前，现优婆塞身，而为说法，令其成就。
“若有女子，五戒自居，我于彼前，现优婆夷身，而为说法，令其成就。
“若有女人，内政⒁立身，以修家国，我于彼前，现女主身，及国夫人，命妇大家⒂，而为说法，令其成就。
“若有众生，不坏男根，我于彼前，现童男身，而为说法，令其成就。
“若有处女，爱乐处身，不求侵暴，我于彼前，现童女身，而为说法，令其成就。
“若有诸天，乐出天伦⒃，我现天身，而为说法，令其成就。
“若有诸龙，乐出龙伦，我现龙身，而为说法，令其成就。
“若有药叉⒄，乐度本伦，我于彼前，现药叉身，而为说法，令其成就。
“若乾闼婆⒅，乐脱其伦，我于彼前，现乾闼婆身，而为说法，令其成就。
“若阿修罗，乐脱其伦，我于彼前，现阿修罗身，而为说法，令其成就。
“若紧那罗，乐脱其伦，我于彼前，现紧那罗⒆身，而为说法，令其成就。
“若摩呼罗伽，乐脱其伦，我于彼前，现摩呼罗伽⒇身，而为说法，令其成就。
“若诸众生，乐人修人，我现人身，而为说法，令其成就。
“若诸非人，有形无形，有想无想，乐度其伦，我于彼前，皆现其身，而为说法，令其成就。
“是名妙净三十二应入国土身，皆以三昧闻熏闻修，无作妙力，自在成就。”
注释
①有学：获得小乘四果前三果的圣者谓之有学；第四果谓之无学，所谓“进趣修习，名为有学；进趣圆满，止息休习，名为无学”(《法华玄赞》卷一)。小乘前三果称须陀洹果(预流果)、斯陀含果(一来果)、阿那含果(不还果)，第四果即阿罗汉果。
②十二缘：即十二因缘，包括无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死十二个部分。佛教认为，十二因缘的因果循环就如同“十二重城”一样，使众生永世在六道轮回中受苦。
③四谛空：四谛即苦、集、灭、道。苦是人生的基本内容，称苦谛；贪爱所集之烦恼是苦的根源，称集谛；佛教修行所要达到的目的就是断灭一切苦的根源，称灭谛；一切断灭苦、集的正确的修行方法，如八正道称道谛。明四谛真理，入真空寂灭的涅槃境地即四谛空。
④梵王：即大梵天王，色界天之主。
⑤帝释：梵文云释提桓因，即天帝，为忉利天又译曰三十三天之主，居须弥山顶，统领其他三十二天。
⑥自在天：指欲界六天中的第六天，又称他化自在天。
⑦大自在天：在色界之顶，为三千界之主，此天主名摩醯罗天，据说八臂三眼，骑白牛。
⑧大将军：指四大天王所统领的部将。据载四大天王麾下各有八大将军。
⑨四天王国太子：指四大天王之子。据载，四大天王各有九十一子。
⑩名言：即真实入理之言。
⑾居士：指居家修道之人。又有称“多积贿货，居业丰盈”者为居士。
⑿数术：数，蓍策之数；术，思通造化，策谋奇妙者。数术即占卜星相一类的巫术及炼气调神之法。
⒀婆罗门：梵文音译，意译曰净行，净志等。印度四种姓中的“最胜种姓”，主祭司。
⒁内政：古代称妻妾为内，守妇道，孝敬仁慈等称内政。
⒂命妇大家：命，为敕赐的爵位，命妇即有爵位的妇人；大家，大有德美广博之意，大家者，德才兼备，堪为人师的妇人。
⒃天伦：伦者类也，天伦即天类。
⒄药叉：又名夜叉。属鬼道，有三种，一在地上，一在虚空，一在天上。此鬼勇健、轻捷、秘密，能啖鬼伤人，归依佛并护持佛法。为八部众之一众。
⒅乾闼婆：意译曰香神、嗅香、香阴等，为天帝的俗乐之神，以香为食。为八部众之一众。
⒆紧那罗：意译作非人，即似人又并非人，故名。为帝释的乐神，为八部众之一众。
⒇摩呼罗伽：译为大莽神，又称地龙，亦为八部众之一众。
译文
“世尊，如果诸菩萨入三摩地，进修无漏之知并达到圣智圆满之时，我就现出佛身，为他们说法，使他们得到解脱。
“如果诸有学修行之人，已进入寂静妙明的境地，其所得到的妙明殊胜之境也已圆满周遍，我就在他们的面前现独觉之身，为他们说法，使他们得到解脱。
“如果诸有学修行之人，断除了十二因缘，因断除了因缘而显出殊胜的妙性，当此胜妙之性圆满周遍时，我就在他们的面前现缘觉身，为他们说法，使他们得到解脱。
“如果诸有学修行之人，得闻四谛和诸法无我皆空的道理，从而断除一切贪欲，修无为正道，当此胜道圆满周遍时，我就在他们的面前现声闻身，为他们说法，使他们得到解脱。
“如果诸众生，想要使自己的身心明亮开悟，不被欲界各种欲望尘境所污染，而欲使身心清净，我就在他们的面前显梵王身，为他们说法，使他们得到解脱。
“如果诸众生，欲想居天主之位，统领诸天，我就在他们的面前现帝释身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果诸众生，欲使身心自在，而在十方世界任意游行，我就在他们的面前现自在天身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果诸众生，欲使身心自在，任意在虚空中飞行，我就在他们的面前现大自在天身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果诸众生，喜欢统帅鬼神，护持世间国土，我就在他们的面前现天上的大将军身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果诸众生，喜欢统帅世界，保护众生，我就在他们的面前现出四大天王之身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果诸众生，喜欢生活在天宫之中，并能驱使鬼神，我就在他们的面前现四天王国太子之身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果诸众生，喜欢成为人类的统治者，我就在他们的面前现人王之身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果诸众生，喜欢主持一个家族，而且被世间家族之人所推举，我就在他们的面前现长者之身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果诸众生，喜欢谈论分明事理之言，以清净自居，我就在他们的面前现居士身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果诸众生，喜欢治理国家，剖析判断邦邑是非之事，我就在他们的面前现宰官身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果诸众生，喜欢诸种数术，以调护人身寿命自居，我就在他们的面前现婆罗门身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果有男子，向往佛法，愿意出家，并能持诸种戒律，我就在他的面前现比丘身，为他说法，使他的愿望得以实现。
“如果有女人，向往佛法，愿意出家，并能持诸种戒律，我就在她的面前现比丘尼身，为她说法，使她的愿望得以实现。
“如果有男子，愿意执持五戒，我就在他的面前现优婆塞身，为他说法，使他的愿望得以实现。
“如果有女人，以执持五戒自守，我就在她的面前现优婆夷身，为她说法，使她的愿望得以实现。
“如果有女人，以修妇道作为立身的准则，并以此修治家国，我就在她的面前现女王或王后身，或为国夫人身，或为命妇大家之身，为她说法，使她的愿望得以实现。
“如果有男子，断除男女之欲，保持童贞之身，我就在他的面前现童男身，为其说法，使他的愿望得以实现。
“如果有处女，愿意永保处女之身，不希望受到异性的强施和侵犯，我就在她的面前现童女身，为其说法，使她的愿望得以实现。
“如果有诸天天人，愿意出离天趣，我就现诸天身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果有诸种龙，愿意出离龙类，我就现龙身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果有药叉，愿意度脱本类，我就在他们的面前现药叉身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果乾闼婆，愿意度脱本类，我就在他们的面前现乾闼婆身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果阿修罗，愿意度脱本类，我就在他们的面前现阿修罗身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果紧那罗，愿意度脱本类，我就在他们的面前现紧那罗身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果摩呼罗伽，愿意度脱本类，我就在他们的面前现摩呼罗伽身，为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果诸众生，愿意保持人身，并进而修行人身，我就现人身为他们说法，使他们的愿望得以实现。
“如果诸种不是人的，有形无形的，有思想和没有思想的一切物类，愿意度脱本类，我都将在它们的面前现它们之身，为它们说法，使它们的愿望得以实现。
“这就是我无所来处，去无所至，无碍无滞的三十二种妙净应入国土之身。他们都是我于三昧中修习闻性和闻慧所获得的无造作的神妙之力，所随意自在成就的。”