印回的冲突是印度到独立之路的主要绊脚石。甘地一生最大的努力，无非寻求印回的和平合作。
自克利浦代表团失败，印度国大党通过“英国退出印度”的议决案；到了甘地又被捕后，政治就陷于僵局。回教联盟继续要求设立一个独立的回教国家——巴基斯坦。国大党坚持成立统一的印度，虽然它愿意保障回教徒的权利。国大党有一位元老拉查高柏拉查里曾想出一个妥协的办法，以便打破僵局，但不成功。
1943年，当甘地还在监狱的时候，他写信给回教联盟的领袖真纳（Mohammed Ali Jinnah），要求彼此订期相会，但英国政府当局不肯转交这封信。1944年5月，甘地以出外就医为理由，暂时得到释放。同年7月，甘地又写信邀请真纳相会，真纳就接受他的邀请，于是这两位印回的领袖，就在9月9日至27日间，在孟买会谈。甘地坚持印度脱离英国，成为一个独立的国家，是首要的工作；真纳认定成立巴基斯坦是唯一的要图。两伙领袖互不相让，所以会谈毫无结果。现在将真纳的性格和生活，两位领袖会谈的经过，两人的通讯，略述如下。
真纳出身孟买望族，家里是个大皮革商。他长得又高又瘦，但对于服装非常考究。
真纳出生于1876年圣诞节，比甘地小七岁。“真纳”本来是印度教徒的名字，直至近代才信奉回教。真纳是柯查（Khoja）的回教徒。许多柯查人都保留印度教徒的名字，同时，还维持印度的大家庭制度。当18和19世纪，柯查人曾想恢复信仰印度教，但被拒绝。
当8世纪，阿拉伯人、阿富汗人、波斯人，曾先后侵略印度，所以印度教徒曾改宗回教。真纳曾说，由印度教改宗回教的人，占回教徒的总数75％；尼赫鲁还说这数目是95％。在印度有些地方，回教徒曾到印度教的庙宇去膜拜。在仪表、服装，风俗、语言上，许多地区的印度教徒和回教徒并没有什么区别。印度教徒通用印地文，回教徒通用乌尔都文，这两种文字的写法不同，前者多吸收梵文，后者多采用波斯文，但是印度教徒能够了解乌尔都文，回教徒也能明白印地文。虽然这两种宗教的领袖们故弄玄虚，扩大鸿沟，损害关系，但是二者仍是藕断丝连。在印度的农村里，印度教徒和回教徒和平共处；在印度的军队里，印度教徒、回教徒、锡克教徒、基督教徒，事实上，任何宗教和种族人士，都共同生活，共同受训练，共同比肩作战，而没有丝毫冲突。
美国名记者斐雪向真纳建议，说宗教的仇恨、国家主义、疆界，都造成战争；他认为世界需要和谐，不是新的争夺。
真纳答道：“你是个理想主义者，我是个现实主义者。例如法国和意大利，它们的习惯和宗教都相同，它们的语文也类似，但是它们却分裂了。”
“你要把这儿搅得一场塌涂，像我们的欧洲一样？”斐雪进一步问道。
“我应该应付现存的分歧的特点。”他答。
真纳年轻时，曾努力印回合作，当他从伦敦林肯法律学院毕业回来之后，他就在孟买开律师馆，不久之后，就置身政治。
1917年，有人认为印度教徒将占支配的地位，他很坦白地告诉回教联盟说：“不要怕，这是一堆烂泥放在你们的面前，使你们吓得不敢从事合作和统一运动，而这是自治最需要的东西。”
真纳在国大党里，有三十五年的历史。他很活跃，有一度，他曾做党魁。在“自治会”（Home Rule Society）里，尼赫鲁还算是他的部属。当回教联盟成立的时候，他曾鼓励国大党向回教联盟庆贺，因为这是达到印度独立的第一步。1915年，他想诱导回教联盟和国大党在孟买开联席会议。以便造成统一的观念，他的目标是印回统一。不料英国人认为这种统一隐伏着危机，所以破坏公开会议。
当1931年在伦敦开圆桌会议的时候，真纳真切地觉得印回合作毫无希望。在失望之余，他决心在伦敦长住下去。他甚至不回印度去拍卖自己的产业，他仅托代理人给他办理。他在伦敦逗留多年，执行律师业务，但是，从印度来的朋友一再催促他回去，最后，他才答应。这是1935年的事情。
不知道什么缘故，真纳对甘地和尼赫鲁都有偏见。他曾说，“甘地根本不想独立，他不想英国人离开，他彻头彻尾是个印度教徒。尼赫鲁也不想英国人离开，他们要印度君主”。
有一个英国记者和真纳很熟悉。他说，当真纳还在伦敦做律师的时候，有人老是在他的面前说，尼赫鲁——真纳又藐视又痛恨尼赫鲁——曾在一次私人宴会里很不小心地提到“真纳完了”。真纳听了之后，怒发冲冠，于是收拾行装，回到印度去和尼赫鲁较量高低。
和真纳比较熟悉的人，老是觉得他的眼光窄狭，多疑多忌。他认为自己一生有许多次被人冤枉。因此，他很深沉而又孤立，有时又高傲到近于无礼。
当甘地受群众的热烈拥护，把这位家道富有的律师的领导权夺过来的时候，他就干脆退出国大党。他从来不喜欢甘地。在当时的公开场合里，他仅称甘地为“甘地先生”，一般印度人认为这种称呼不够尊严，因为他们一贯地称呼他做“大师”；但是，当有些观众向他抗议的时候，他仍坚持到底。
自真纳回到印度后，他就成为反国大党的回教联盟的唯一领袖。他很热心维持自己的尊严。1939年第二次大战爆发的时候，印度总督邀请甘地和真纳到总督府会谈。甘地提议先到真纳的公馆访问，然后和他同往。真纳欢迎甘地到他的家里，但他不坐甘地的汽车。结果，二人各坐各自的车。当他们要会谈的时候，真纳坚持这会议须在他的公馆举行。甘地对于这些事情从来不计较，于是欣然答应。
虚荣、妒忌、憎恨，这几种成分在政治上占了重要的地位。历史上有些政治的大斗争，在它们还没有变成政治性之前，主要的是属于个人的。老实说，印回问题，无论有真纳在内或不在内，还是存在。不过他个人对国大党的一二领袖的偏见和仇恨，更是火上加油罢了。
除了真纳以外，回教联盟的重要领袖，都是大地主。他们小心翼翼地关注农民的不满情绪的高涨。在西北边疆省，国大党在简氏（Khan Abdul Ghaffar Khan）的领导下，鼓励回教农民起来对抗回教大地主。在联合省里，回教和印度教农民，共同起来反抗回教和印度教地主。
大地主算是回教联盟的经济后台，他们利用宗教的力量来分化回教和印度教农民。
按照回教的教条，回教的大部分财产，须投资于土地，不该投资于工商业。印度教和拜火教的商人，往往喜欢雇用他们的教友。这样一来，回教徒向政府各部门求职的时候，便遭遇许多困难；他们所受的教育，往往不如印度教徒、基督教徒、拜火教徒。20世纪才开始出头的回教中等阶级，他们希望真纳能够替他们向政府各部门找职业；真纳接受他们的要求，亲自请政府保留相当名额给回教徒，不论资历是否合格。
回教的上层阶级（即大地主）和中层阶级都一致拥护真纳，不过他们需要广大的农民来增加人数。不久之后，他们便发觉，他们可用鼓动宗教的情绪来争取农民的支持。他们建议，巴基斯坦须成为独立的回教国家。在这国度里，所有官职都由回教徒担任，所以印度教和拜火教的商行都处于不利的地位。大地主们相信，在他们的力量所能控制的国家里，他们大可为所欲为，不必害怕，但是，在独立自由的印度里，他们控制不住，只要农民提出土地改革的口号，立法议院通过土改的议案，他们就要完蛋。
在人数上，一亿回教徒当然不是三亿印度教徒的敌手。因此，真纳决心以巴基斯坦做根据地，只要巴基斯坦控制得住，其他散处于各省的回教徒大可分批退出来。
读者知道，印度是个落后地区，交通不便，情形隔膜，甘地想用民族主义使国家统一；真纳却想用宗教的炸药把国家分裂为二。
分裂的悲剧，使甘地伤心坠泪，至少，从1944年他被释放起，到1948年他逝世止，他最感觉难过的，无非这个问题。
1944年6月，甘地的健康稍微恢复，他对于政治又发生兴趣，他请印度总督魏韦尔（Vicerog Wavell）接见他。魏氏答道：“鉴于我们的意见的极端分歧，目前我们的会晤，是没有什么价值的。”
现在甘地的注意力集中于真纳，他常常觉得，假如国大党和回教联盟能够妥协，那么英国人将让印度独立。
1944年7月17日，甘地写信给真纳要求他订日期会谈，彼此通讯许多封，直到9月9日才开始会谈。第一次谈了四小时，过了两天，又谈了两小时。他们俩一共会谈十四次。每次会谈之后，双方都写了长信，作会谈的实录。到了9月26日，会谈中断，于是全部信件在报纸公开。
破裂的原因，就是“两个国家的理论”。真纳说：“按照国际公法的原则来说，我们是一个国家。我们这个国家有独特的文化和文明，语言和文学，艺术和建筑，名词和术语，价值和比例的观念，法律和道德的标准，习惯和日历，历史和传统，才干和野心。”
对于这些微言大义，甘地不准备反驳。他只说：“一批改信其他宗教的人及其后裔，要脱离祖国，成立另一个国家，这是史无前例。人们改信其他宗教之后，他们的个性就会跟着改变吗？假如几百万人信奉基督教，那么印度将要成立第三个国家；假如另有几百万人参加犹太教，那么印度将要成立第四个国家吗？”
甘地和真纳各坚持己见，所以会谈毫无结果。现在将二人的通讯择要翻译几封，以概其余。
伟大的领袖：
当我比较自由之后，政府曾向我索取我所要阅览的一些报纸的名单，我就把《黎明报》（Dawn）列在这名单之内。我多少能够按期收到这报纸。当报纸寄来的时候，我就细心阅读。我注意到《黎明报》的专栏所报道的回教联盟的会议记录。我知道，你请我和你通讯，现在我就写了这封信。
我欢迎你的邀请。我提议，我们当面会谈，以代笔谈。但是，这事情须由你决定。
我希望这封信能够寄给你，假如你赞成我的建议，那么政府将让你来看我。
有一件事情最好提一提。在你的邀请的文件里，字里行间似乎有“假如”一词。你是否说，假如我改变心肠之后，才可以通讯？只有上帝明白人们的心肠。
我倒喜欢你把我当做本来的面目看待。
为什么你我不能解决帮派团结的大问题，像人们决心找出共同的解决法，而且共同努力，使我们的解决法，能够被那些关心的人所接受？
你的真实的朋友M. K．甘地
1943年5月4日写于拘留所
因为那时战事方殷，而甘地和真纳算是印回两大领袖，政府恐怕甘地和真纳的会谈，将发生不良的影响。因此，那封信只好搁置下来，没有转交给真纳。
到了甘地出狱后，他又写了一封信给真纳。
真纳兄弟：
从前有一度，我能够诱导你用母语来讲话，今天我胆敢用母语和你通讯。我从监狱里所发出的一封信，已经邀请你我来个会谈。自我被释放后，我还没有给你写信。今天我不得不写了。让我们来个会谈，时间由你决定。别把我当做回教或印度回教徒的敌人，我永远是你和人类的仆人和朋友。别使我失望罢。
你的兄弟M. K．甘地
1944年7月17日于（彭贾尼）廸古查
亲爱的甘地先生：
7月17日来信，7月22日在这儿收到，谢谢。
我大约在8月中回来，届时当在孟买家里接见你。我希望那时你的健康已经完全恢复，同时，你已经回到孟买。在我们没有见面之前，我倒不想多说话。
我非常高兴，在报上得悉你的健康恢复得很快，我希望你不久就会复原。
你的忠实的朋友M. A．真纳
1944年7月24日（克什米尔）斯里那嘉
“伊丽莎白女皇”海港
亲爱的甘地先生：
关于昨天（9月9日）我们的会谈，我明白你是以个人的身份来讨论印回问题，而不是以任何代表的性质或资格，代表印度教徒或国大党来说话；同时，你又没有任何权力，可以这么干。我自然而然向你指出，对方应该有一个具备代表的地位而又有权威的人跟我商量；假如可能，达到印回问题的解决；而你所采取的步骤，是没有前例的，这就使我觉得很困难。
你知道，我只能代表“回教印度”和“全印回教联盟”来说话，因为我是这个组织的主席，同时，因为职位关系，我须服从它的宪法、规则、章程。我想你了解而且承认印回问题的解决，是有极大的障碍，除非这两个国家的代表聚首一堂，难道只有一方就能够促进这事情的成功？
但是，我向你解释1940年3月拉荷议决案，同时，劝导你接受该议决案所包含的基本而重要的原则，但是，你不但拒绝考虑，而且加强你对于该议决案的反对。此外，你还说“你我之间有海洋一样的隔膜”。当我问你是否还有其他办法的时候，你便提出你所批准的拉查高柏拉查理先生的公式。我们讨论过这公式，因为许多事情都很空洞模糊，而且有些事情还需要澄清，我要弄明白这到底是怎么一回事，它的含义是什么，同时，还请你把该公式所包含的建议加以解释和澄清……
目前我有几个要点需要解释和澄清，我希望你把我所提出的各点的详细情形一一说明。这样一来，在我还没有很满意地处理你的建议之前，我已经更能了解，更有判断的能力。
你的忠实的朋友M. A．真纳
1944年9月10日
亲爱的伟大的领袖：
昨天来信，下午三时三十分收到，我正在约会中，我忙着提前答复。
在我给你的信里，我曾经说过，这是包含在拉查的公式里，同时，我曾公开声明，我是以个人的资格和你往来。我的使命是印回统一，此外别无他求，但是，在外国统治的势力没有被赶出之前，这目标是不能达到。因此，运用自决权的第一条件，就是让组成印度的各党各派联合行动，以便达到独立的目标。假如这种联合行动不幸做不到，那么我将借助那些可以合作的分子，继续奋斗。
我很高兴，当我拒绝接受代表资格的时候，你并没有终止我们的会谈。我当然会保证运用我和国大党的关系，批准我和你的协议。让我提醒你，拉查的公式是先送给你批准然后才送给回教联盟。
不错，我曾说，在观点上，你我像海洋一样的隔膜。但是。这和联盟在拉荷的议诀案无关。拉荷议决案是笼统的，拉查把它的要点提出来，使它具体化……
你的忠实的朋友M. K．甘地
此后，甘地和真纳还继续会谈和通信，可是大家各走极端。甘地希望印回先团结一致，寻求独立，到了独立之后，才根据民意测验，重新划分回教较多的省份为回教国家。真纳却持相反的论调，要先分家然后独立。分道扬镳，各走各的路，甘地和真纳的十四次会谈，以及在报上所发表的一万五千言的来往信件，只好让后代史家慢慢去分析和批评了。