出征西夏
大蒙古国的建立，结束了漠北草原上群雄纷争的混战局面。同时，蒙古贵族又把规模越来越大的征服战争一次又一次地带给它的四邻。成吉思汗个人杰出的才能和草原游牧贵族强烈的掠夺欲望，毗邻各国的长期衰靡不振，似乎注定要把刚刚诞生的大蒙古国推上急剧膨胀的道路。大蒙古国的疆界跟在它的军队后面一步步地向外扩展，它的强盛武功震动了大半个欧亚。铁木真自称汗始，直至他的去世，差不多把所有的精力，全都投入了接连不断的对外征服。而这一系列的对外征服战争，可以说是从攻打西夏开始的。
西夏是党项人建立的政权。唐朝末年，他们居住在今陕西北部和内蒙古伊克昭盟南部。其首领拓跋思恭因率部助唐镇压黄巢起义有功，被唐政府封为夏州定难军节度使、夏国公，并赐姓李。至宋辽之初，其势力逐渐扩大。1038年，党项统治者李元昊称帝，正式建国号为夏，以兴庆府（后改为中兴府，今宁夏银川）为国都。西夏利用辽宋及金宋长期对峙的局面，对南北双方或战或和，在夹缝中求生存、图发展，先后将河套以南、黄河以西的大片领土扩入版图。它的疆域“东尽黄河，西界玉门，南接萧关（今宁夏同心南），北控大漠”。西夏受汉文化的影响很深。境内濒河诸州的农业，河西走廊、河套北部的畜牧业都相当发达，文化也很繁荣。
蒙古并吞克烈、汪古、乃蛮之后，便在南面分别与西夏和金朝互相毗连。富庶的中原与河西走廊当然都是成吉思汗所企图攻掠的目标。不过他采取了先攻夏、后打金的战略。这是不难理解的。夏、金相比，金毕竟是中原上邦。长期以来，漠北诸部（包括蒙古部）一直是它的藩属。根据《史集》记载，在当时北方各族心目中，金朝的国君是“极其强大而尊严的”。因此，对于和金国启衅开战，成吉思汗显得更慎重一些。从战略上来讲，西夏在金之西，北面与蒙古接壤。如先攻金，西夏很可能被金拉过去充当盟国。那时，如果它从西面出一偏师北进，直捣蒙古本部，将会对成吉思汗构成极为严重的威胁。为了全力攻金，应当首先剪除来自侧翼的犄角威胁。再从战术上分析，从漠北统一战争中锻炼出来的蒙古军队，擅长于在开阔的原野山地乘马鏖战。而南下进攻人口稠密的农耕定居地区，必须攻克设防坚固的城堡壁垒。对蒙古骑兵来说，这还需要有一个重新适应的过程，所以首先挑选一个比较弱小的对手是合适的。大概正是出于上述种种考虑，尽管不断地有金朝降人如李藻、田广明等力劝成吉思汗攻金，他还是不敢轻动，而坚持先打西夏。
蒙古对西夏的战争，早在成吉思汗即位的前一年就已挑开了帷幕。
1204年，他在纳忽昏山灭乃蛮太阳汗部，拓境至西夏北界。次年三月［1］，成吉思汗因克烈王子桑昆经西夏过彻勒遁逃，乃以西夏接纳仇人为由，出兵攻之。蒙古军攻拔边城力吉里寨（今宁夏中卫），进而破落思城，劫掠大批人口及骆驼、羊马后返回漠北。这次战争在很大的程度上带有抢掠的性质。
1207年秋，成吉思汗因为西夏不肯纳贡称臣，第二次率兵入侵。蒙古军攻克兀剌海城。驻营其地后，纵兵四出，大肆掳掠。西夏调动右厢诸路军抵拒蒙古军队。成吉思汗并没有率军轻进，次年春季，粮尽而还。这次军事行动，前后相继五个月余，史料上未曾留下强攻硬战的记载，看来很像是一次实力侦察。它必定为成吉思汗准备大规模的攻夏战争提供了不少经验。
1209年春，成吉思汗才真正对西夏大举进攻。这次，他仍然先攻边塞黑水城北的兀剌海城。夏襄宗李安全委皇子承祯为主帅，以大都督府令高逸副之，领兵五万抵拒。夏军战败，高逸被俘后不屈遇害。蒙古军攻入兀剌海城，在巷战中又俘获西夏的太傅西壁讹答，最后终于占领兀剌海城，并由此得以长驱直入河西地区，进逼夏都中兴府。李安全复命嵬名令公率五万士卒拒战。嵬名令公在贺兰山险隘克夷门设防，企图在这里挫败成吉思汗。
克夷门位于贺兰山中，是中兴府的外卫。这里两山对峙，崖壁峭立，悬绝不可登，只有中间通一路径，克夷门正扼其冲要。嵬名令公在这里布置重兵，志在必守。蒙古军到时，夏军居高临下，自山坂驰入敌军阵营，将他们击退。成吉思汗力战不克。双方在克夷门相峙两个月。这时候，西夏守军逐渐松弛。七月间，蒙古军设伏诱战，遣游兵将嵬名令公引入埋伏圈，擒之，遂破克夷门，进围中兴府。
蒙古军兵临城下，中兴府合城震动。李安全亲督将士守御城墙。在坚固的城防之前，蒙古军猛攻不能得手。九月，成吉思汗下令筑堤，引黄河水灌城。中兴危急。十月，李安全遣使突围，奔金乞援。金廷臣主张出兵援救。可是，金皇帝愚蠢到连唇亡齿寒的道理也不懂，自作聪明地说：“敌人相攻，是吾国之福。有什么值得担忧的？”反而幸灾乐祸，听任不救。夏都日渐不支。
到十二月，河堤决裂，水势四溃。这时，中兴府城墙久经水淹，很容易倒塌，固然对西夏不利；但另一方面，蒙古军营也被决堤之水倒灌，已无法继续围城。中兴之困，不解自救，对西夏来说是不利变成了有利。成吉思汗眼看攻城不克，派西壁讹答入城谕降。李安全竟满口答应。他登上城楼，与成吉思汗隔水相见，以纳女称臣为条件，向蒙古乞求和平。成吉思汗这才决定退兵。这时已是1210年之初了。
西夏经过这次打击，从联金抗蒙转而依附蒙古、进攻金朝。成吉思汗不但解除了攻金时的侧后威胁，而且还可以利用西夏夹击金国。这样，蒙古军队就能毫无顾忌地转过来对付其垂涎已久的金朝了。
但是，由于成吉思汗在进攻金朝和西征西辽的过程中，不断向西夏征兵，使西夏统治者感到负担十分沉重，于是对蒙古渐渐疏远。这样，又引起蒙古的不满，侵西夏的战争又爆发了。
1217年，成吉思汗封大将木华黎为太师国王，率军侵金。木华黎南下进攻金国的同时，又一次派军队攻打西夏，蒙古军长驱直入，很快包围了中兴府，夏神宗李遵顼（夏襄宗李安全于1211年让位给他）逃到西京（即灵州，今宁夏灵武），让太子李德任守城。面对强敌，李遵顼不得不再次向蒙古请降，蒙古军撤退了。
1221年十月，木华黎由东胜渡河，准备经过西夏，进攻金朝的陕西地方。李遵顼惶恐不已，急忙派大臣塔海去迎接木华黎，又派塔海绀卜领兵五万，追随木华黎进攻金朝。
李遵顼于1223年把王位让给次子李德旺，自称上皇隐退。李德旺即位后深感蒙古势力的可怕，想乘成吉思汗西征之机，联合漠北诸部落，组成抗击蒙古的联盟。这时木华黎已经去世，其子孛鲁听到这个消息后，急忙从华北进攻西夏。1224年九月，蒙古军攻破银州，夏兵几万人战死，守将塔海被俘后遭到杀害，蒙古军掳掠牲口、牛羊达数十万之多。李德旺不得不再次表示臣服，蒙古军退走。西夏在蒙古军队的一再打击下，离覆亡的日期不远了。
南攻金国
1127年，女真逼宋南迁，在中原立国。金政权经过大定年间（1161年—1189年）的全盛时代以后，国势日渐衰落。章宗以后，金朝各种社会矛盾越来越尖锐。统治阶级为了维持腐朽豪华的生活，支付浩大的军费，拼命搜括百姓。其中为害最烈的两种手段，一是以“括民田之冒税者”为名，大量掠夺民间田地，其结果，到金末时，河南竟“官民地相半”；二是滥发钱币，致使交钞贬值，物价腾贵，甚至“万贯唯易一饼”。统治阶级内部也杀机四伏。皇室之内、权臣之间，党同伐异，争夺不已。军队的腐化尤其严重。女真族军队以猛安（三百户为一猛安）、谋克（十猛安为一谋克）制度编制而成。入居内地后，长期不耕不战，纪律松懈，士气低落。平时欺凌百姓，临阵未战先溃，几乎不能打仗。政治腐败，黄河不治，酿成三次河堤大决口，洪水淹没耕地，吞噬人畜，进一步加剧了社会经济的残破。金朝的民族矛盾也很尖锐。1161年，西北路契丹族人撒八、移剌窝斡领导的起义被镇压以后，对契丹族的统治日益严厉。契丹人思复亡国之仇，蒙古强盛以后，经常有人投奔蒙古，愿助其伐金。为金守御西北边墙的汪古人，也先后投降蒙古，对金倒戈相向。
处在这种形势下，成吉思汗加快了伐金的准备工作。金国的北边守将探得蒙古正忙于造箭制盾，且行营时令男子乘车以休养军队，觉察到它将要南下图金，连忙向朝廷报告。结果，这位将领却反而以“擅生边隙”之罪被打入牢中。
1208年，金章宗死。卫绍王完颜永济嗣登皇位，遣使传诏蒙古。这个完颜永济，曾在净州（治在今内蒙古四子王旗境）接受成吉思汗的岁贡。成吉思汗见他懦弱无能，对他颇为藐视。永济怀恨归朝，曾请出兵攻打蒙古。现在，奉接诏制的成吉思汗听说新皇帝竟然是他，就向南面吐口水说：“我以为中原皇帝是天上人做。像这样的懦夫难道也可以做吗？还拜他作甚！”说罢翻身上马，挥鞭而去。金使把这件事报告到朝廷，永济益怒，企图待成吉思汗再次入贡时，设计害他。成吉思汗从乣军那里得到这个消息，遂决意与金断绝国交，预备对它用兵。
1210年春，金将在西北路边墙上构筑乌沙堡。约在下半年，成吉思汗命大将哲别袭破乌沙堡，并略地而东。
哲别袭破乌沙堡，实际上是成吉思汗攻金的序幕。到1211年春季，他就亲自统率大军南下了。在亲征之前，他像以往采取重大军事行动时所做过的那样，独自一人登上高山，祷告天地，祈求“长生天”帮助他替被金朝残杀的先祖俺巴孩复仇雪恨。他不但利用“长生天”的感召力和复仇的口号来激励自己的军队，而且还竭力利用金朝的民族矛盾。他在侵金战争中，反复声称自己是被金朝灭国的契丹人的复仇者。他并在辽东半岛扶持起一个臣属蒙古的“辽王”。成吉思汗这一做法，对于部族成分十分复杂的金朝军队，起到了瓦解士气的作用。
1211年七月，成吉思汗率领的一军以哲别为前锋，再次攻克乌沙堡。金军在蒙古骑兵突袭之下仓惶后撤。八月，成吉思汗驻营于抚州（今河北张北），布置军队，强攻金朝重兵扼守的野狐岭（在今河北张家口西北）。他先派察罕了解虚实。察罕回来报告说：“金军‘马足轻动’，不像是久经沙场的劲旅，不足畏惧。”成吉思汗于是下令击鼓进军。结果，金军惨败，死者“蔽野塞川”。蒙古军乘锐追击，大破溃兵。金朝的精锐，大半丧失于此役。
与此同时，另一路军队由成吉思汗的三个儿子朮赤、窝阔台、察合台率领，从金西南路招讨司入边。戍守这里边墙的汪古部首领献关，并引导蒙古军大肆抢掠金西北边沿诸州。
1212年，成吉思汗移军攻金西京（今山西大同）。因中流矢，撤围退出长城。
1213年，成吉思汗会集大军，再由野狐岭入长城，在怀来（今河北怀来东）与金军决战。金兵再次败北。这一仗以后，金精锐部队几乎被全部消灭，伤亡的士卒“如烂木般堆着”。七月，大军直指居庸关。
金人在居庸关外布铁蒺藜百余里，冶铁固关门，置重兵守城。成吉思汗避实就虚，留部将与金兵对峙，自领精骑，兼夜循小径移袭紫荆关。黎明时，蒙古兵骑抵紫荆关，金守军从酣梦中惊起，仓卒应战，遂大败。蒙古军由紫荆关入关。这年秋天，成吉思汗兵分三路，遍掠华北诸州府。随后，三路军在中都附近会师。
1214年春，成吉思汗下营于中都北郊。诸将请乘胜破城。成吉思汗深知中都城墙坚实，不易攻下，所以宁肯以强兵作威慑，逼金求和。这时的金朝廷，内则刚刚经历权臣胡沙虎弑君另立的宫廷政变，外则惊悸于蒙古铁骑的凌厉攻势，因此正迫不及待地企图与蒙古议和。结果，金宣宗献出已被杀死的前皇帝卫绍王永济之女歧国公主，以及大批金帛、童男女各五百、骏马三千，由丞相恭送成吉思汗出居庸关。
这年五月，金宣宗不顾部分廷臣和舆情的反对，决意迁都南京（今河南开封）。六月，留驻中都南郊的部族军队乣军哗变降蒙。成吉思汗闻讯，立即遣军南下，与乣军会合，复围中都。
围城之战持续了将近一年。翌年五月，中都城破。屠戮和劫掠长达月余，金宫殿被大火焚毁殆尽。当时成吉思汗正在桓州避暑。他派失吉忽秃忽等人把中都帑藏抢掠一空，全数北运。在他亲自主持征服金朝的这一整个阶段中，他的政策始终以大规模的烧杀劫掠为显著特点。
中都甫下，他又派兵南指，企图骚扰南京。但在河南遭到金兵反击，随即渡河北归。
1216年春，成吉思汗带着大量的战利品——包括俘获的工匠——回到位于克鲁伦河的大斡耳朵。
从中都金朝旧臣中，蒙古人获得一个颇有声名的人物，即耶律楚材。他是辽皇族后裔，三岁丧父，由母亲抚养成人。耶律楚材自幼好学，博览群书，对天文地理、律历术数及释老医卜之说也有一定研究，是一个掌握了中原封建文化的契丹族知识分子。宣宗南迁后，耶律楚材为中都留守所用。蒙古军攻克中都后，风闻其人。1218年，他因成吉思汗召见北觐。成吉思汗对这个身材修长、美髯宏声的契丹人说：“辽金世仇，我为你报了仇。”耶律楚材从容回答：“我父祖辈已经入朝侍奉金室。既然做了它的臣下，难道还敢以君上为仇敌吗？”《元史》评论说：“帝重其言，处之左右。”其实，耶律楚材之所以为成吉思汗所器重，最主要的原因，恐怕还是因为他深谙星历卜筮之术的缘故。蒙古人信奉萨满教，凡遇到重大的决策，常常烧羊胛骨，根据骨头上被火烧灼而成的裂缝预卜凶吉。耶律楚材是靠看星卜卦来算命说鬼话的，在形式上要比烧验羊骨头深奥和神秘得多，所以很容易受到成吉思汗的宠信。成吉思汗不呼其名，而称他“吾图撒合里”，意即“长胡子”。无论如何，耶律楚材因此得以久居成吉思汗近旁，并被当作“天赐我家”的奇才留给这位蒙古大汗的继承人窝阔台汗，这就使他逐渐地有机会参与国政，在保护中原经济文化方面，做了不少很有益的事情。
华北地区几经残破之后，成吉思汗便把他的注意力转向蒙古草原的以西地区。他决定把继续经略华北的事业全权托付给大将木华黎。1217年，他封木华黎为太师国王，明确宣布：“太行以北，朕自经略；太行以南，卿其勉之。”自此，他开始专意于西征的准备。
［1］本书历史事件中涉及的月份，均为农历月份。——编者注